Aufgaben und Termine
In diesem Modul können Sie alle Termine und offenen Aufgaben für eine Adresse, eine Person oder ein Projekt verwalten. Die Software legt automatisch Aufgaben an und ist die Zentrale Ihrer Aktivitäten. Sie können Ihre Rückrufe verwalten und direkt aus der komplettlösung anrufen. Sie können Referenzen auf ein Arbeitspaket und eine Projektphase erstellen, in denen Sie Aufgaben zuteilen können und auf Dokumente verweisen können.
Beschreibung
Spezifikationen
| Aufgaben: | Verwalten von Aufgaben (Vertrieb, Technik, Adminstration, Marketing usw.) |
| Termin der Erledigung und Wiedervorlagetermin verwalten | |
| Anlage von Aufgaben für andere Mitarbeiter - Aufgaben delegieren | |
| Annahme und Ablehnung von Aufgaben von delegierten Aufgaben | |
| Automatische Rückmeldung bei Annahme und Erledigung | |
| Aufgaben für eine Gruppe von Mitarbeiter verwalten | |
| Termine: | Termine verwalten |
| Unterschiedliche Terminansicht (je Tag, je Monat, je Kategorie, je Adresse, je Projekt, je Gruppe etc.) | |
| Serien- und Dauertermine | |
| Verteiler und Teilnehmer verwalten | |
| Terminbestätigung senden | |
| Zusatzfeatures: | Automatischer Mailversand bei Anlage und Änderung und zuständigen Mitarbeiter |
| Infomail verwalten und senden | |
| Dokumente zuordnen | |
| Anlagemethoden: | Schnellanlage (Eingabe einer Zeichenkette) |
| Erledigung eines Checklistenpunktes in einem Workflow | |
| Überwachung eines E-Mailkontos (=Exchangeschnittstelle) | |
| Senden einer Aussendung | |
| Automatische Anlage von Aufgaben über frei konfigurierbare SQL-Blöcke | |
| Integration: | Zuordnung der Aufgaben/Termine zu more.Objekten (Angebot, Vertrag, Projekt etc.) |
| Anlage von Aufgaben und Terminen aus jedem more.Objekt | |
| Direkter Link auf beliebige more.Objekte | |
| Verwalten von Vertriebsterminen und Aufgaben mit Ausgabe im 360°-Strukturreport | |
| Ausgabe im Projekthandbuch | |
| Folgebelege und Schnittstellen: | Aktivität anlegen |
| Angebot anlegen | |
| Überleitung in Zeitabschluss (=Urlaub, ZA etc.) | |
| Synchronisation von Terminen und Aufgaben mit MS-Exchange | |
| Automatische Wartung des Abwesenheitsassistenten in MS-Exchange | |
| Controlling: | Dashboard meine oder alle offenen Aufgaben |
| Dashboard fällige Fristen | |
| Statuszeile mit offenen Rückrufen und Fristen | |
| Anzeige der offenen Aufgaben und Termine für andere Mitarbeiter | |
| Abgrenzung: | Kein Versand einer Outlook-Einladung |