Leads
Sie wollen Ihre Leads besser verwalten? Unsere Komplettlösung hilft Ihnen bei der Einschätzung von Projekten und unterstützt Sie beim Upselling-Prozess. Sie können Auswertungen über die Durchlaufzeit und Mitanbieter-Analysen durchführen. Sie haben die Möglichkeit eine Bemerkung zu schreiben und Leads an den Vertrieb oder andere Module weiterzugeben. Leads oder Anfragen sind die Grundlage für Angebote und Projekte.
Beschreibung
Spezifikationen
| Basisfeatures: | Kategorisierung der Leads (Warm, Kalt, Vermittlung) |
| Schnellerfassung Lead (Adresse, Person, Inhalt, Wert) in einer Maske | |
| Optionale Zuordnung zu Adresse und Person (auch im nachhinein) | |
| Umfeld (=Planer, Endkunde, Mitanbieter) verwalten | |
| Kalkulant, Aufwand zur Angebotserstellung und Abgabetermin verwalten | |
| Umsatzpotential und Aufwand verwalten | |
| Erinnerung für Vertrieb und Vertriebscontrolling | |
| Stammdaten: | Start eines Workflows zur Evaluierung der Adresse |
| Start eines Workflwos zur Evaluierung des Projektes | |
| Abgeich mit bestehenden Adressen und Personen | |
| Anlage von Adressen und Personen nach Qualifizierung | |
| Folgebelege: | Anlage von Aktivitäten zu einem Lead |
| Anlage von Terminen und Aufgaben zu einem Lead | |
| Zuordnung Projekt zu einem Lead bzw. Anlage Projekt aus einem Lead | |
| Zuordnung Angebot zu einem Lead bzw. Anlage Angebot aus einem Lead | |
| Zuordnung zu Mitanbieter bei Loss | |
| Vererbung der Aktivitäten eines Leads zu Angebot und Projekt | |
| Automatische Statuswartung wenn Angebot auf "Loss" oder "Vertrag" gesetzt wird | |
| Controlling: | Offene Leads am Dashboard anzeigen (alle oder je Personal) |
| MIS-Abfrage mit diverse Kennzahlen (Entwicklung der Anfragen über die Zeitachse) | |
| MIS-Abfrage Sales-Funnel |